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<p> </p>
<p><strong>一、重要会议首提“内循环”</strong></p>
<p> </p>
<p> 不知不觉中8月行情已经来临，在上月市场大涨之后，接下来行情会怎么走？市场的布局方向在哪？成为投资者关注的焦点。在行情和热点研判上，政策动向一直是重要的分析变量，那么最近政策上有哪些重要的声音要关注呢？</p>
<p> </p>
<p> 7月底，中央政治局会议召开，在这一市场瞩目的重要会议当中，除了宏观政策方向的定调之外，一个新的亮点就是“内循环”，这是中央政治局会议首次提及“国内大循环”，不过，此前这个说法已经频繁出现。</p>
<p> </p>
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<p> </p>
<p> 重要会议定调，内循环成为市场的新热点，那么什么是内循环？其中的机会又应该如何挖掘呢？</p>
<p> </p>
<p><strong>二、什么是内循环？</strong></p>
<p> </p>
<p> 什么是内循环？它其实是相对于“外循环”而言的。在工业化高度发达的今天，一件商品，从原材料的挖掘、到成品的生产过程，再通过流通、分配，然后到最终的消费环节，往往需要经过一系列长长的产业链，生产、分配、流通、消费四个流程周而复始就会形成循环，所谓内循环，就是整条产业链，包括消费端都重点放在国内。</p>
<p> </p>
<p><strong>三、机会怎么挖掘？</strong></p>
<p> </p>
<p> 内循环概念涉及整个经济产业链，包含的范围非常广范，对于这个市场题材，机会应该如何挖掘呢？近期我们搜集整理部分机构的观点如下：</p>
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<p><strong>（一）广发证券：</strong></p>
<p> </p>
<p>1、消费内循环：激发内需的消费活力，引导优质消费回流、培育国产品牌、建立消费新场景(免税、国潮、电商、游戏)；</p>
<p>2、制造内循环：产业升级和高端制造带来制造业ROE的抬升(新能源汽车、光伏、军工、机器人)；</p>
<p>3、科技内循环：科技补短板中的自主安可具备更强的爆发力(半导体、生物医药、云计算)；4、投资内循环：“两新一重”扩大有效内需(新基建：IDC/工业互联网，老基建：建材/机械)；5、服务内循环：加强现代服务业发展，提升第三产业规模和利润率(医疗服务、社会服务、物业、快递)；</p>
<p>6、金融内循环：金融更好服务实体经济，提升经济运行效率(金融IT、头部券商)。</p>
<p> </p>
<p><strong>（二）天风证券</strong></p>
<p> </p>
<p>1、刺激内需角度：消费回流（免税业）；消费升级(电商以及家电、汽车、食品等大众消费品)；有效投资角度：三大城市集群(京津冀、长三角、粤港澳)配套基础设施、地产和产业园等；</p>
<p>2、生产端角度：供给生命线：粮食安全(大豆、玉米转基因种子)与能源安全(油服工程、油气储运设备、油气管道建设，新能源光伏)；供应链补短板：军工上游(原材料、零部件)、信创(芯片、操作系统、办公软件)、核心生产设备(如半导体设备，以及其他高端机械设备)。</p>
<p> </p>
<p><strong>（三）粤开证券</strong></p>
<p> </p>
<p> 重要会议提及“国内大循环”和“扩大最终消费”，消费将成为后续经济增长的重要支撑，消费内循环主线将是后续的关注重点。另外会议提出了“锻长板”的概念，在国内领先的技术领域具备政策预期，可优先关注5G、高铁、新能源、动力电池等优势领域的投资机会。</p>
<p> </p>
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<p style="text-align: right;">中情局市场研究室</p>
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